תכנון פיננסי וניהול סיכונים
ליווי אישי ומותאם מא׳ עד ת׳. אנחנו מעניקים מעטפת פיננסית הוליסטית עבור עצמאים, משפחות, שכירים ומעסיקים.
מומחה
מקצועי
שירות מותאם אישית
ליווי שוטף
פנסיה וחיסכון
ביטוחים וסיכונים
השקעות אסטרטגיות
תיאום פיננסי הוליסטי
שיטת העבודה שלנו
- ניתוח תיק ואסטרטגיה: ניתוח המצב הפיננסי הכולל והשקעת הנכסים שלכם בהתאמה אישית בהתאם ליעדכם.
- פרישה וחיסכון: אופטימיזציה של קרן פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה והתאמת תיק ההשקעות.
- הגנה משפחתית: התאמת כיסויי בריאות וביטול של כיסויי ביטוח כפולים ומיותרים.
- ניהול הוליסטי: פיקוח על כלל השותפים המקצועיים (רואי חשבון, יועצי משכנתאות ועוד) דרך איש קשר יחיד.
1
2
מקצעיות ועצמאות
כמשרד עצמאי ומוסמך, איננו כבולים לאף מוסד פיננסי. טובתכם היא בראש סדר העדיפויות שלנו. אנו מספקים המלצות אובייקטיביות המבוססות על אנליזה קפדנית ושליטה מלאה ברגולציה.
עצמאות מוחלטת
רישיון מקצועי
גישה אנליטית
ליווי מובנה ואישי
3
ניתוח תיק כולל
הגדרת היעדים שלכם ומיפוי המצב הקיים (השקעות, פנסיה, ביטוחים).
יישום ותיאום
פתיחת תיק, ניוד כספים וניהול אדמיניסטרטיבי מלא מול המוסדות הפיננסיים.
מחקר וניתוח
בדיקה מדוקדקת של החוזים הקיימים, הזכויות שלכם ודמי הניהול.
מעקב וליווי מתמשך
המטרה שלנו היא ליצור מערכת יחסים לטווח הארוך שתאפשר לך ליהנות משירות אמין ומקצועי לאורך כל הדרך.
אסטרטגיה אובייקטיבית
הצגת תוכנית פעולה מגובה בנתונים ובלתי תלויה, לקבלת החלטות מושכלת.
אופטימיזציה מתמשכת
השקעה מחדש, מיחזור הלוואות/ביטוחים והטבות מס.
אל תחכה עוד ותן לנו לעזור לך !
הזמן ייעוץ ראשוני חינם כבר עכשיו ->
רפאל טבקה
מייסד
4
רפאל טבקה
בוגר שני תארים ראשונים מהטכניון, בהנדסת מכונות ובכלכלה. ובוגר תואר שני במנהל עסקים עם התמחות בייעוץ מאוניברסיטת תל אביב.
בעל רישיון תיווך במקרקעין ורישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
תמיד התלהבתי מעולם ההשקעות ולמדתי המון, לבד או דרך קורסים מתמחים.
לאחר שראיתי קרובים נפגעים מהחלטות פיננסיות שאינן מתאימות, הקמתי את אר. טי. סי בשנת 2019 כדי להעניק ליווי מלא של פמילי אופיס למשפחות ולעסקים: השקעות, פנסיה וחיסכון (קרן פנסיה, קרן השתלמות, גמל להשקעה), ביטוחים (בריאות, חיים, מחלות קשות), אופטימיזציית מס והלוואות — בעצמאות ובבהירות.
הגישה שלי: עצמאות, בהירות, שירותיות וליווי אישי. אני מתאם הכל מקצה לקצה: ניתוח התיק, הקמה והטמעת פתרונות ומעקב לאורך זמן.
מאז, אני עוזר למשקיעים רבים להכיר ולהשקיע בעולמות תוכן החדשים להם. בשנת 2004 עליתי עם משפחתי מצרפת ומאז גר ברעננה, ודובר שוטף צרפתית, אנגלית ועברית.
The Team RTC
5
צוות טוב עושה את כל ההבדל. ב- RTC אנחנו דואגים לבחור אנשים איכותיים המתאימים לחזון שלנו ולמשימה העיקרית שלנו, שהיא להיות מקצועיים וזמינים עבורכם בכל עת.
המלצות הלקוחות שלנו
